Nur vier Schritte zur...
- Gezielten Vorsorge
- Günstigen Versicherung
- Intelligenten Finanzierung
- Ertragreiche Veranlagung
1) Vorsorge,- und Risikoanalyse
Im Erstgespräch erfassen wir gemeinsam die IST-Situation anhand aller vorhandenen Verträge und Konditionen, zu bestehenden Versicherungen, Vorsorgeprodukten, Investments und Finanzierungen. Zusätzlich werden die persönlichen Absichten, Wünsche, Ziele, Vorhaben und finanzielle Möglichkeiten besprochen.
2) EDV-gestützte Konzepterstellung
Der vorhandene IST-Status wird mittels eines ausgeklügelten Auswertekonzeptes EDV-gestützt in den SOLL-Status umgewandelt. Dabei wird brauchbares Bestehendes verbessert, Unnützes, zu Teures beseitigt und Fehlendes ergänzt. Die Auswertung berücksichtigt die persönliche Situation, Wünsche, Ziele, Möglichkeitendes Klienten und die jeweiligen Marktgegebenheiten der Produktlandschaft. Unabhängig und neutral wählen wir Lösungen aus dem Anbot aller namhaften Geld- und Versicherungsinstitute Österreichs.
3) Umfassende Beratung
Im Zweitgespräch stellt eine geprüfte Fachkraft (Versicherungsmakler/Vermögensberater) die vorgeschlagenen Schritte und Maßnahmen vor, präsentiert die Vor- und Nachteile verschiedener Varianten, sodass der Klient entscheidungsfähig wird.
4) Dauerhafte Betreuung
Nach Abschluss der ersten Verträge hat der Klient Anspruch auf dauerhafte Betreuung, rasche und professionelle Abwicklung im Schadensfall, den „Bare Münze Mailtipp“, durch den persönlichen Betreuer und die Mitarbeiter der Servicezentrale.“